【資料圖】

寶龍地產(chǎn)(01238.HK)公布，于2022年7月15日，交換要約的所有先決條件已達成，所有交換代價已結(jié)算，而交換要約已完成。

作為第四批2022年票據(jù)的交換代價的一部分，已發(fā)行本金額為169,770,700美元的2023年7月新票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700633；通用代碼：250070063)，自2022年7月15日起按年利率4.0%計息，利息須分別于2023年1月15日及7月14日每半年支付一次，并于2023年7月14日到期。

作為第二批2022年票據(jù)的交換代價的一部分，已發(fā)行本金額為262,741,000美元的2024年1月新票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700716；通用代碼：250070071)，自2022年7月15日起按年利率7.125%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日每半年支付一次，并于2024年1月15日到期。

根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲接納的分別178,706,000美元第四批2022年票據(jù)及262,741,000美元第二批2022年票據(jù)已經(jīng)分別注銷。于有關(guān)注銷后，第四批2022年票據(jù)及第二批2022年票據(jù)的余下未償還本金額分別為21,294,000美元及37,259,000美元。

此外，公司、附屬公司擔(dān)保人、合營附屬公司擔(dān)保人及相關(guān)受托人簽立日期為2022年7月15日的各該等同意票據(jù)契約的各補充契約，以根據(jù)各該等同意票據(jù)契約所載的條件落實建議修訂。簽立補充契約使公司能夠修訂該等同意票據(jù)契約中的違約事件條文，以豁除因若干債務(wù)(包括交換票據(jù))項下的違約或違約事件而導(dǎo)致該等系列票據(jù)的任何違約或違約事件。有關(guān)建議修訂的詳細聲明，持有人應(yīng)參閱同意征求聲明及相關(guān)文件。

各補充契約于2022年7月15日向根據(jù)同意征求聲明有效交付同意的各系列票據(jù)持有人支付同意費后生效。自生效時間起及其后，各系列票據(jù)的各現(xiàn)有及未來持有人將受各相關(guān)同意票據(jù)契約(經(jīng)各相關(guān)補充契約修訂及補充)的條款約束，不論該持有人是否已交付同意。

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