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中國(guó)恒大(03333.HK)公布，2023年4月24日，買(mǎi)方(公司的全資附屬公司安新控股有限公司)、公司與恒大汽車(chē)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此買(mǎi)方有條件同意購(gòu)買(mǎi)而恒大汽車(chē)有條件同意以實(shí)益擁有人身份出售薈保股份及Flaming Ace股份(目標(biāo)股份)。目標(biāo)股份的初始代價(jià)為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進(jìn)行調(diào)整。

如果目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值超過(guò)人民幣2元，目標(biāo)股份的代價(jià)將被調(diào)整至該目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的金額，而買(mǎi)方須向恒大汽車(chē)支付相等于經(jīng)調(diào)整代價(jià)與目標(biāo)股份初始代價(jià)之間差額的金額。

薈保及FlamingAce 透過(guò)其附屬公司主要從事投資控股，對(duì)象為健康管理分部及新能源汽車(chē)分部項(xiàng)下合共47個(gè)恒大汽車(chē)集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

4月24日，各目標(biāo)公司均為恒大汽車(chē)的全資附屬公司，而恒大汽車(chē)由公司持有約58.54%的股權(quán)，為公司的附屬公司。完成后，薈保及Flaming Ace(目標(biāo)公司)將成為公司的間接全資附屬公司，而目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料將繼續(xù)與公司的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬。

董事會(huì)認(rèn)為，重組可優(yōu)化恒大汽車(chē)集團(tuán)的架構(gòu)，讓其可專(zhuān)注發(fā)展新能源汽車(chē)分部，并投放合適資源于新能源汽車(chē)分部的新能源汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)工作。考慮到投資者對(duì)主要從事新能源汽車(chē)分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會(huì)認(rèn)為恒大汽車(chē)的估值可以藉將恒大汽車(chē)的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車(chē)分部(即恒大汽車(chē)集團(tuán)終止經(jīng)營(yíng)兩個(gè)不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車(chē)并籌得資金。

鑒于恒大汽車(chē)集團(tuán)為公司的間接附屬公司，此舉亦將為集團(tuán)帶來(lái)裨益。此外，作為集團(tuán)境外債務(wù)整體重組計(jì)劃的一環(huán)，目前預(yù)期公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車(chē)股份的債券。因此，該等債權(quán)人亦將從恒大汽車(chē)集團(tuán)的價(jià)值增長(zhǎng)中受益。此外，于完成后，各目標(biāo)公司將由公司全資擁有。董事會(huì)認(rèn)為，該等項(xiàng)目可與集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。

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