今年以來,券商私募資管規(guī)模整體保持企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù),截至8月末,券商(包含資管子公司,下同)私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)為5.8萬億元,創(chuàng)下近一年(去年8月末至今年8月末)的最高值,較去年末增加了3296.53億元,增幅為6.03%。
具體來看,截至8月末,券商私募資管產(chǎn)品中,以主動(dòng)管理為代表的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為3.28萬億元,較去年末增長(zhǎng)了13.16%;單一資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為2.52萬億元,較去年末下降2%。同時(shí),集合資產(chǎn)管理計(jì)劃占券商私募資管總規(guī)模的比例也從去年末的52.97%提升到8月末的56.53%,體現(xiàn)出券商推進(jìn)資管業(yè)務(wù)向主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定步伐。
(資料圖片)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,截至8月末,固收類產(chǎn)品在券商私募資管產(chǎn)品中擔(dān)當(dāng)“主力”,規(guī)模為4.78萬億元,占比82.41%,規(guī)模也保持穩(wěn)健上升,較去年末增長(zhǎng)了5.6%。同期,權(quán)益類、期貨和衍生品類產(chǎn)品規(guī)模分別為3708.1億元、346.01億元,分別較去年末下降14.62%、增長(zhǎng)4.41%。
值得注意的是,今年前8個(gè)月,混合類產(chǎn)品規(guī)模顯著增長(zhǎng)。截至8月末,混合類產(chǎn)品規(guī)模達(dá)6138.13億元,較去年末增長(zhǎng)了29.08%。同時(shí),從月度產(chǎn)品備案通過情況中也可以觀察到混合類產(chǎn)品的強(qiáng)勁增勢(shì)。例如,6月份到8月份,混合類產(chǎn)品的當(dāng)月備案通過數(shù)量分別為445只、637只、730只,占同期券商私募資管產(chǎn)品備案通過總數(shù)的比例分別為51.56%、52.69%、56.94%。
對(duì)此,深圳市優(yōu)美利投資管理有限公司董事長(zhǎng)賀金龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“混合類產(chǎn)品投資范圍較廣,覆蓋債權(quán)類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、商品及金融衍生品類資產(chǎn),在風(fēng)險(xiǎn)分散方面具有優(yōu)勢(shì),同時(shí)具備較高的收益潛力,穩(wěn)健性與靈活性兼?zhèn)洌軌驅(qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的較好平衡,因此愈發(fā)受到投資者的青睞。”
今年以來,券商資管業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,前三季度,42家A股上市券商(未包含國(guó)盛證券,下同)合計(jì)實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入332.51億元,同比增長(zhǎng)2.43%。
“前三季度券商資管業(yè)務(wù)收入同比基本持平,不過,在市場(chǎng)賺錢效應(yīng)下,主動(dòng)權(quán)益基金7月份以來開始凈流入,預(yù)計(jì)未來隨著權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇,資管業(yè)務(wù)景氣度將進(jìn)一步上行。”西部證券金融行業(yè)首席分析師孫寅表示。
具體來看,前三季度,業(yè)內(nèi)有6家券商資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入均在10億元以上。其中,中信證券以87.03億元的資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入位居榜首;隨后是廣發(fā)證券和國(guó)泰海通,該項(xiàng)收入分別為56.61億元、42.73億元;中泰證券、華泰證券、中金公司該項(xiàng)收入分別為17.68億元、13.54億元、10.62億元。
不過,前三季度,42家上市券商中,只有14家實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng),還有14家該項(xiàng)收入的同比降幅超20%。具體來看,長(zhǎng)城證券、國(guó)泰海通、國(guó)金證券同比增幅位居前三,分別同比增長(zhǎng)65.86%、49.29%、36.67%。
在興業(yè)研究金融業(yè)研究部高級(jí)研究員呂爽看來,券商應(yīng)積極爭(zhēng)取公募基金業(yè)務(wù)牌照,已獲取公募基金業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化差異化產(chǎn)品布局、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
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