4月7日,2022中國飲料工業(yè)協(xié)會年會(下稱“中飲協(xié)年會”)在上海召開。作為國內(nèi)飲料行業(yè)年度盛會,首次披露發(fā)布2022年飲料行業(yè)情況運行分析。
三年來,食品工業(yè)門類普遍受到疫情影響持續(xù)減產(chǎn),飲料行業(yè)率先擺脫影響,2021年達到兩位數(shù)增長。2022年在疫情反復(fù)下,沒有再出現(xiàn)明顯下滑,三年復(fù)合增長率0.7%,市場規(guī)模得以保持。2022年,盡管各種不確定性深深地影響著食品飲料行業(yè)。飲料市場格局在不斷發(fā)生變化,頭部企業(yè)憑借著規(guī)模和渠道優(yōu)勢、品牌及品類細分能力的夯實加強而逆市跑出。
(資料圖片僅供參考)
2022年行業(yè)總產(chǎn)量1.8億噸,略低于2021年,銷售收入5400億元,同比增3.5%;行業(yè)表現(xiàn)出愈發(fā)成熟的應(yīng)變能力和砥礪前行的韌性。2022年,受疫情和大宗原材料波動影響,行業(yè)整體利潤下滑明顯,同比降幅10%,盈利水平持續(xù)走低,利潤率三年下降1.7個百分點。
導(dǎo)致行業(yè)利潤下滑的主要原因包括:原材料價格上漲 消費者需求變化 、市場競爭加劇、運營費用增加。
近五年來,飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少了16%,虧損企業(yè)增加近40%,規(guī)上企業(yè)數(shù)持續(xù)減少,虧損企業(yè)持續(xù)增多,行業(yè)虧損面進一步擴大,企業(yè)發(fā)展水平分化,差距拉大。盡管疫情對飲料行業(yè)有一定的沖擊,但三年來行業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)增長,負債同步增長,負債率穩(wěn)定在50%以下,表明行業(yè)仍處在良性發(fā)展的軌道。
企業(yè)數(shù)量減少,虧損面擴大,行業(yè)競爭加劇;企業(yè)的生存和發(fā)展面臨巨大壓力,飲料行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革和重組。頭部企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場份額不斷擴大,表明市場競爭已經(jīng)進入到頭部企業(yè)的競爭階段,頭部企業(yè)擁有更多的資源和優(yōu)勢,能夠更好地應(yīng)對市場變化和風險,從而獲得更多的市場份額和利潤。
行業(yè)龍頭公司仍出現(xiàn)增長,業(yè)績超出市場預(yù)期。“二十強”企業(yè)產(chǎn)量和收入總體表現(xiàn)仍優(yōu)于行業(yè)整體水平,在全行業(yè)占比持續(xù)增加,行業(yè)集中度進一步提高;產(chǎn)品種類豐富和相對市場占有率更高的企業(yè),表現(xiàn)出更好的抗沖擊能力和市場應(yīng)變能力。
來自此次中飲協(xié)年會閉門沙龍上的消息顯示,華潤集團旗下的華潤怡寶整體收入、凈利潤均取得雙位數(shù)增長,是行業(yè)頭部企業(yè)中,水和飲料保持雙位數(shù)增長的企業(yè)。其中,華潤怡寶飲料業(yè)務(wù)收入增速在2021年錄得同比5成多的高速增長基礎(chǔ)上,再創(chuàng)同比增速近4成,走出了行業(yè)“逆市曲線”。目前華潤怡寶沒有獨立上市,據(jù)此前媒體報道,2017年華潤怡寶營收首次突破百億元;根據(jù)去年7月其公開發(fā)布的《2021年可持續(xù)發(fā)展報告》,披露了華潤怡寶在2021年實現(xiàn)營收同比增長17.7%,利潤總額同比增長16.2%。
3月28日,農(nóng)夫山泉公布2022年年報,其包裝飲用水產(chǎn)品的營收也較2021年增長7.1%,2021年其同比增速為22.1%。農(nóng)夫山泉表示,增速下降主要是銷售受疫情期間受到?jīng)_擊。
隨著消費升級和消費習慣的變化,飲料行業(yè)也在不斷推出新產(chǎn)品、新品牌,加大市場推廣力度,進一步擴大市場份額。
在傳統(tǒng)包裝水業(yè)務(wù)之外,為提升業(yè)績增長,農(nóng)夫山泉發(fā)力茶飲料市場。根據(jù)農(nóng)夫2022財報顯示,茶飲料產(chǎn)品較2021年同比增長50.8%,在總營收的占比由2021年的15.4%升至2022年的20.8%。在推新產(chǎn)品方面,華潤怡寶已逐步表現(xiàn)出擺脫“一水獨大”的趨勢,去年就先后推出高端水怡寶露、FEEL蘇打氣泡水等多款新品。特別是菊花茶在去年茶飲市場更是出現(xiàn)賣斷貨的盛況,成為終端現(xiàn)象級飲品。
2022年,傳統(tǒng)三大類飲料(碳酸 、果蔬汁類及其飲料以及包裝飲用水)產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑,以茶飲料、蛋白飲料、特殊用途飲料為代表的“非三大”飲料保持了正增長,營養(yǎng)性、功能性的產(chǎn)品更容易獲得積極的市場反饋。三年來,碳酸飲料與“非三大“飲料整體保持了增長,包裝飲用水和果蔬之類飲料產(chǎn)量下滑,各品類飲料的產(chǎn)量占比相對穩(wěn)定,包裝飲用水仍占據(jù)飲料市場的半壁江山。
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