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6月6日,液冷服務(wù)器板塊大幅走高,其中英特科技20%漲停,高瀾科技漲超12%,英維克、佳力圖漲停,同星科技、曙光數(shù)創(chuàng)、同飛股份等股紛紛走強(qiáng)。消息面上,昨日三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》,規(guī)劃到2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用,50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,主力資金加倉(cāng)多只板塊個(gè)股,其中英維克獲主力凈流入額居首,達(dá)1.71億元,佳力圖、英特科技、高瀾股份主力凈流入規(guī)模均超5000萬(wàn)元。
東方證券認(rèn)為,AIGC應(yīng)用爆發(fā)帶來(lái)的高算力需求,或?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)中心功率密度的提升,因此液冷正逐步成為冷卻可選方案之一。液冷方案逐漸發(fā)展成為增量?jī)?chǔ)能場(chǎng)景下的主流。根據(jù)GGII測(cè)算,2025年液冷在儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)中占比有望達(dá)45%。
中航證券表示,目前主要廠商在液冷技術(shù)和產(chǎn)品方面處于初步應(yīng)用階段,市場(chǎng)中還未形成較強(qiáng)的龍頭廠商,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定。當(dāng)前時(shí)點(diǎn),AIGC應(yīng)用落地將加速液冷技術(shù)滲透率提升,重點(diǎn)關(guān)注布局相關(guān)賽道企業(yè)。
中金公司稱,當(dāng)前液冷滲透率約3%,滲透率提升有望帶動(dòng)單位價(jià)值量擴(kuò)充。三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)數(shù)據(jù)中心60%左右的份額,隨著三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》,液冷產(chǎn)業(yè)有望形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、規(guī)模應(yīng)用的新格局,并帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商使用液冷技術(shù)。液冷技術(shù)復(fù)雜度高于風(fēng)冷,單位價(jià)值量也相應(yīng)更高。液冷滲透率提升有望帶動(dòng)IDC溫控設(shè)備單位價(jià)值量增長(zhǎng)。
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