10月31日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)三季度信息發(fā)布會(huì)。今年前三季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求相對(duì)較弱且恢復(fù)不及預(yù)期，鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)、進(jìn)出口、價(jià)格均同比下降，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益出現(xiàn)大幅下滑，但資產(chǎn)狀況相對(duì)良好。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)屈秀麗在發(fā)布會(huì)上指出，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)仍舊面臨鋼材需求恢復(fù)較弱、市場(chǎng)預(yù)期不強(qiáng)，以及煤焦價(jià)格依然高企、成本壓力較大的困難。下一步重點(diǎn)工作中包括加快推進(jìn)“基石計(jì)劃”和以推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅為主攻方向的鋼鐵應(yīng)用拓展計(jì)劃落實(shí)落地，加強(qiáng)上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作。

鋼企利潤(rùn)大幅下降

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繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)能是今年鋼鐵行業(yè)的主要任務(wù)之一。前三季度，全國(guó)累計(jì)鋼產(chǎn)量7.81億噸，同比下降3.4%；生鐵產(chǎn)量6.56億噸，同比下降2.5%；鋼材產(chǎn)量10.06億噸，同比下降2.2%。其中，7月份，全國(guó)平均日產(chǎn)鋼263萬(wàn)噸，為年內(nèi)最低水平。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好、市場(chǎng)預(yù)期改善，8、9月份全國(guó)日均產(chǎn)鋼量環(huán)比回升。

需求方面，前三季度，我國(guó)鋼的表觀消費(fèi)量約7.41億噸，同比下降4.2%。主要用鋼行業(yè)中，房地產(chǎn)行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)下降，機(jī)械、汽車(chē)行業(yè)雖總體保持增長(zhǎng)但增幅較小。

冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院張龍強(qiáng)表示，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入了下行周期，主要原因是占鋼材消費(fèi)比重近35%的房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，很難再維持近年來(lái)建筑鋼材消費(fèi)水平，更難提供消費(fèi)增量，除非有重大調(diào)整（如快速大規(guī)模推行鋼結(jié)構(gòu)建筑），鋼材消費(fèi)量和價(jià)格的較大幅度增長(zhǎng)短期內(nèi)已經(jīng)不具備支撐條件。

今年，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)較大，煉焦煤、焦炭、鐵礦石、廢鋼等原燃材料價(jià)格快速上漲且持續(xù)高企，行業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益面臨巨大壓力。

據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)煉焦煤采購(gòu)成本同比上升51.1%，噴吹煤采購(gòu)成本同比上升40.3%，進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)成本雖同比下降，但仍高于2019年和2020年的同期水平。同時(shí)，受疫情和能源價(jià)格上漲影響，鋼鐵企業(yè)物流成本也大幅上升，加大了企業(yè)的成本壓力。

產(chǎn)需雙降、成本上升導(dǎo)致企業(yè)效益大幅下滑。前三季度，中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48667億元，同比下降9.27%；利潤(rùn)總額928億元，同比下降71.34%(降幅較大與去年基數(shù)偏高有關(guān))；平均銷售利潤(rùn)率為1.91%，同比下降4.12個(gè)百分點(diǎn)。雖然經(jīng)濟(jì)效益同比大幅下降，但企業(yè)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用保持下降，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.9%。

近期多家上市鋼企發(fā)布三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，多數(shù)出現(xiàn)虧損。比如，重慶鋼鐵10月30日公布2022年第三季度報(bào)告，第三季度營(yíng)業(yè)收入76.499億元，同比下降15.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-7.88億元。10月28日山東鋼鐵發(fā)布的三季度報(bào)告顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.96億元，同比下滑12.25%，前三季度歸母凈利潤(rùn)為2.68億元，同比下滑90.63%。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)一季度盈利422.4億元，二季度盈利減少到403.7億元，三季度虧損513.1億元，其中7月虧損257.1億元，8月份虧損158.5億元，9月份虧損97.5億元，呈現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月減虧。

蘭格鋼鐵研究中心研究員葛昕表示，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，連續(xù)3個(gè)月的減虧只能緩解短期鋼企的運(yùn)營(yíng)壓力，但在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)深度調(diào)整重構(gòu)周期的大背景下，鋼企更應(yīng)該深度思考如何積極應(yīng)對(duì)需求端的變化，如何提升產(chǎn)品的性能要求，如何轉(zhuǎn)型升級(jí)成為“高利潤(rùn)”的產(chǎn)品；同時(shí)鋼企也會(huì)面臨在新一輪“兼并重組”的大潮中如何活下去的問(wèn)題。

兼并重組提速

鋼鐵行業(yè)下行期間是鋼鐵企業(yè)并購(gòu)重組的機(jī)遇窗口。今年以來(lái)，鋼鐵企業(yè)兼并重組和資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。

敬業(yè)集團(tuán)10月25日發(fā)布消息稱，敬業(yè)集團(tuán)正式簽約收購(gòu)廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司。敬業(yè)集團(tuán)稱，并購(gòu)粵北聯(lián)合鋼鐵之后，將與廣東敬業(yè)鋼鐵形成產(chǎn)品、區(qū)域戰(zhàn)略互補(bǔ)，增加敬業(yè)產(chǎn)品華南市場(chǎng)投放量，提升敬業(yè)品牌在華南地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。同時(shí)可依托海運(yùn)優(yōu)勢(shì)銷往東南亞等區(qū)域，進(jìn)而提高國(guó)際市場(chǎng)占有率。

10 月19 日，沙鋼集團(tuán)與復(fù)星國(guó)際旗下三家子公司簽訂協(xié)議，以不超過(guò)160億元的代價(jià)收購(gòu)復(fù)星持有的南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司60%股權(quán)，這筆交易如若最終達(dá)成，沙鋼可增加近25%的鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到約5000萬(wàn)噸。

今年6月，鞍鋼集團(tuán)宣布重組凌鋼集團(tuán)，合并凌鋼集團(tuán)之后，鞍鋼集團(tuán)粗鋼產(chǎn)能從6300萬(wàn)噸提高至6900萬(wàn)噸，產(chǎn)能提升近10%。4月，中國(guó)最大鋼鐵央企中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)宣布重組江西地方國(guó)有企業(yè)新鋼集團(tuán)。至今，中國(guó)寶武已陸續(xù)整合了武鋼、馬鋼、太鋼、山鋼、重鋼、昆鋼、包鋼、新余鋼鐵等諸多地方國(guó)有鋼企，2021年粗鋼產(chǎn)量1.2億噸，較2014年增加了1.8倍。

近年來(lái)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國(guó)企改革的雙重推動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)合并重組不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。當(dāng)前，在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)，重組整合可以集中資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，利于企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

今年2月工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1~2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。國(guó)資委今年年初也明確提出，穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時(shí)研究組建新的中央企業(yè)集團(tuán)。

業(yè)內(nèi)分析，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，當(dāng)前及未來(lái)幾年仍將是整合重組的窗口期。隨著產(chǎn)能整合的推進(jìn)，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢(shì)。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，有利于在一定程度上平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)鋼材價(jià)格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域，提高對(duì)上下游的議價(jià)能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進(jìn)行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。

談及下一步的重點(diǎn)任務(wù)，中鋼協(xié)提到，加快推進(jìn)“基石計(jì)劃”和以推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅為主攻方向的鋼鐵應(yīng)用拓展計(jì)劃落實(shí)落地，加強(qiáng)上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作，不斷提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。推動(dòng)國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)、境外權(quán)益鐵礦、廢鋼資源回收利用等各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，提升鋼鐵行業(yè)持續(xù)發(fā)展的資源保障能力。緊盯下游用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的需求變化，關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等增量需求，推動(dòng)高端、綠色鋼鐵材料在國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用。

標(biāo)簽： 兼并重組