文/半島全媒體記者　文鴻飛

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圖片來(lái)源：CFP

目前,A股42家上市銀行2022年年報(bào)已全部出爐,港股32家中資銀行除錦州銀行外,也已陸續(xù)披露2022年年報(bào)。縱觀上市銀行年報(bào),A股上市銀行呈現(xiàn)出凈利潤(rùn)增速回落、凈息差承壓持續(xù)下行等特點(diǎn),港股上市銀行則呈現(xiàn)出業(yè)績(jī)分化大等特點(diǎn)。

年報(bào)掃描

凈利潤(rùn)增速回落,凈息差承壓持續(xù)下行

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),42家A股上市銀行2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.85萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)0.71%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.59%。2021年,上述兩項(xiàng)指標(biāo)的增長(zhǎng)率分別為7.93%、12.64%,由此可見(jiàn),上市銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)增速回落。

具體來(lái)看,營(yíng)收方面,國(guó)有銀行再次占據(jù)第一梯隊(duì),工商銀行以9179.89億元成為上市銀行榜首,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行緊隨其后。營(yíng)業(yè)收入前五名中只有招商銀行一家股份制銀行。上市銀行中,僅有常熟銀行、成都銀行、江陰銀行、浙商銀行4家銀行的營(yíng)收增速超過(guò)兩位數(shù),分別為15.07%、13.14%、12.27%、12.14%,其余上市銀行營(yíng)收增速普遍在個(gè)位數(shù)。更有銀行出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)的情況,比如,民生銀行去年?duì)I業(yè)收入同比下降15.6%,重慶銀行同比減少7.23%。

凈利潤(rùn)增速方面,2021年,六大國(guó)有行全部實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)凈利潤(rùn)增速,而2022年除郵儲(chǔ)銀行外均回歸至個(gè)位數(shù)。相比而言,一些中小銀行的凈利潤(rùn)增幅表現(xiàn)亮眼。比如,江蘇銀行去年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.9%,成都銀行同比增長(zhǎng)28.24%,蘇州銀行、杭州銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增速均超過(guò)25%。但也有少數(shù)銀行的凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

凈利潤(rùn)增速回落的同時(shí),凈息差承壓持續(xù)下行。銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2022年底商業(yè)銀行整體凈息差為1.91%,同比下降17個(gè)基點(diǎn)。從2022年年報(bào)來(lái)看,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),42家A股上市銀行中,36家銀行凈息差出現(xiàn)不同程度的下滑,占比達(dá)85.71%。年報(bào)顯示,國(guó)有六大行的凈息差在去年普降。而民生銀行、杭州銀行等7家上市銀行的2022年凈息差已經(jīng)跌破“警戒線”。

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前港股上市的中資銀行共有32家(包括六家國(guó)有大行)。細(xì)讀已披露業(yè)績(jī)的港股上市銀行2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)現(xiàn),25家上市銀行業(yè)績(jī)分化較大。這25家上市銀行中包含6家股份行和19家城商行、農(nóng)商行。6家股份行中,浙商銀行去年?duì)I收同比增幅12.14%,位列第一,招行、中信的營(yíng)收位列其后。光大銀行、渤海銀行、民生銀行去年?duì)I收則是負(fù)增長(zhǎng),營(yíng)收分別同比減少0.73%、9.35%、15.60%。從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看,港股上市股份行中,招行去年凈利潤(rùn)同比增幅最高,為15.08%,中信銀行去年凈利潤(rùn)增幅為11.61%。然而,渤海銀行去年凈利潤(rùn)同比則大幅下降,為-29.23%。19家城商行、農(nóng)商行中,中原銀行去年?duì)I收同比增幅最高,為32.82%；天津銀行、重慶銀行、渝農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、晉商銀行5家銀行則出現(xiàn)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的情況；歸母凈利潤(rùn)方面,盛京銀行、哈爾濱銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商行去年凈利潤(rùn)取得大幅增長(zhǎng),增幅分別為143.78%、102.37%、49.05%；但江西銀行、鄭州銀行、九江銀行3家銀行去年凈利潤(rùn)卻是負(fù)增長(zhǎng)。

齊魯銀行

計(jì)提信用減值損失41.5億,凈息差、資本充足率下降

4月27日晚間,齊魯銀行發(fā)布了2022年年報(bào)。報(bào)告顯示,該行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.64億元,同比增長(zhǎng)8.82%；凈利潤(rùn)36.31億元,同比增長(zhǎng)18.18%。營(yíng)利雙增外,也存在一些問(wèn)題,比如凈息差下降、逾期貸款增加、資本充足率下降等。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看,2022年齊魯銀行利息凈收入85.75億元,同比增長(zhǎng)14.56%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入12.35億元,同比增長(zhǎng)30.34%。值得注意的是,報(bào)告期內(nèi),該行生息資產(chǎn)、付息負(fù)債平均余額同比分別增加674.99億元、654.83億元；生息資產(chǎn)平均收益率4.11%,同比下降19個(gè)基點(diǎn)；付息負(fù)債平均成本率2.24%,同比下降13個(gè)基點(diǎn)；凈利差和凈息差分別為1.87%和1.96%,同比均下降6個(gè)基點(diǎn)。另外,2022年,齊魯銀行實(shí)現(xiàn)投資收益9.92億元,上年同期為10.24億元。

據(jù)齊魯銀行2022年年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)該行計(jì)提信用減值損失41.51億元,同比增長(zhǎng)2.48%,主要是計(jì)提的發(fā)放貸款和墊款減值損失,為36.64億元；報(bào)告期內(nèi),齊魯銀行逾期貸款25.51億元,較上年末增加5.94億元,逾期貸款占貸款總額比例為0.99%,較上年末增加0.09個(gè)百分點(diǎn)。齊魯銀行對(duì)逾期貸款從嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi),逾期60天以上貸款全部劃分為不良貸款,報(bào)告期末,逾期60天以上貸款21.94億元,與不良貸款比例為66.12%；逾期90天以上貸款20.01億元,與不良貸款比例為60.30%。

此外,2022年末,齊魯銀行資本充足率為14.47%,比上年同期末下降0.84個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為11.35%,比上年同期末下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為9.56%,比上年同期末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

威海銀行

撥備覆蓋率、核心一級(jí)資本充足率等均出現(xiàn)下降

3月30日,港股上市的威海銀行披露了2022年年度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示,2022年度,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.91億元,較2021年增加9.14億元,增長(zhǎng)12.38%；凈利潤(rùn)20.79億元,較2021年增加1.87億元,增長(zhǎng)9.87%。但其撥備覆蓋率、核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率均出現(xiàn)了不同程度的下降。

報(bào)告顯示,截至報(bào)告期末,公司資產(chǎn)總額3437.03億元,較2021年末增加391.82億元,增長(zhǎng)12.87%,主要是由于發(fā)放貸款和墊款由2021年末的1403.67億元增加15.23%至2022年末的1617.50億元；金融投資由2021年末的1126.59億元增加13.79%至2022年末的1281.91億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至去年末,該行不良貸款總額為23.96億元,比2021年末增加2.87億元,增長(zhǎng)13.61%；不良貸款率1.46%,比2021年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率154.68%,較上年降低16.88個(gè)百分點(diǎn)。截至去年末,威海銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別下降0.54、0.72和0.76個(gè)百分點(diǎn),分別為8.81%、10.61%和13.83%。

平安銀行

不良貸款率微升 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降

3月8日晚間,平安銀行發(fā)布2022年年報(bào)稱(chēng),2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1798.95億元,同比增長(zhǎng)6.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)455.16億元,同比增長(zhǎng)25.3%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為12.36%,同比上升1.51個(gè)百分點(diǎn)。向好的同時(shí),也存在不良率微升、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、代理及委托手續(xù)費(fèi)收入下降等問(wèn)題。

年報(bào)顯示,2022年平安銀行凈息差2.75%,同比2021年下降4個(gè)基點(diǎn)；生息資產(chǎn)平均收益率為4.83%,同比下降12個(gè)基點(diǎn)；負(fù)債平均成本率2.16%,同比下降5個(gè)基點(diǎn),其中,吸收存款平均成本率2.09%,同比2021年上升5個(gè)基點(diǎn)。對(duì)于吸收存款平均成本率上升,平安銀行表示,主要原因是活期存款日均余額占比下降。平安銀行稱(chēng),積極重塑資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng),負(fù)債端主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),壓降負(fù)債成本；資產(chǎn)端受市場(chǎng)利率下行、持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響,資產(chǎn)收益率下降,凈息差有所收窄。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,年報(bào)顯示,截至2022年12月31日,平安銀行不良貸款率1.05%,較2021年微升0.03個(gè)百分點(diǎn)；逾期60天以上貸款偏離度0.83,較2021年末下降0.02；撥備覆蓋率290.28%,較2021年末上升1.86個(gè)百分點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力保持較好水平。

另外,年報(bào)顯示,2022年該行信用卡流通卡量6899.72萬(wàn)張,較上年末下降1.6%；2022年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入497.65億元,同比增長(zhǎng)1.5%。其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入302.08億元,受宏觀環(huán)境等因素影響,同比下降8.6%。平安銀行在年報(bào)中還提到,代理及委托手續(xù)費(fèi)收入72.96億元,同比下降14.9%,主要是代理基金等手續(xù)費(fèi)收入減少；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入185.53億元,同比下降5.1%,主要是信用卡回傭及收單手續(xù)費(fèi)收入減少；其他手續(xù)費(fèi)及傭金收入68.82億元,同比下降3.5%,主要是個(gè)人理財(cái)銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入減少。

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